航运股跳水 中远海控跌停!芯片股走强!

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  今日早盘,A股震荡调整,深证成指盘中一度跌破9200点,上证指数也有再试3000点支撑的趋势,科技股走势略强,科创50指数逆势飘红。

  盘面上,光刻机、信创、房地产、国资云等板块相对强势,船舶、航运、酿酒、有色等板块跌幅居前。

  航运、黄金、比特币集体跳水

  此前受国际形势影响,价格持续大幅飙升的航运、黄金、比特币等今日集体跳水。

  欧线集运期货主力合约早间创出历史新高后,调头放量闪崩,由涨近3%转为大跌近10%,截至午间收盘,跌幅有所收窄,但仍大跌超5%,半日成交远远超过前一交易日全天成交。远期欧线集运2410、欧线集运2412等合约盘中均触及跌停。

  在欧线集运期货价格大跌带动下,AH股航运股集体重挫。A股航运概念指数单边下挫逾3%,市值超2000亿元的中远海控跌停,凤凰航运也跌停,中谷物流、招商轮船、中集集团等均大跌超8%。

  H股恒生航运主题指数跌超6%,位居所有行业板块跌幅之首,沪深港航运主题指数也跌逾5%。中远海控盘中最多跌逾13%,中远海能、中远海发、东方海外国际等跌幅居前。

  比特币早间也一度重挫3%,盘中跌破68000美元。6月以来,比特币价格剧烈震荡,月初一度突破71000美元大关。6月7日晚,比特币由高点7.19万美元急速下探至6.86万美元,一度跳水超3300美元,跌幅超4.5%。

  据Coinglass数据,6月7日的跳水,致使虚拟货币市场约15万人爆仓,爆仓金额为4.18亿美元(约合人民币30.23亿元),其中大多数是多单爆仓。

  黄金期货主力合约早间低开低走,大跌逾3%。白银期货主力合约大跌近6%。A股黄金概念板块跌超2%。

  芯片产业集体走强

  芯片产业链早间集体走强,光刻机方向领涨,板块逆势放量大涨逾4%。

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  双乐股份开盘仅约3分钟就垂直20%涨停,连续第2日封板;同益股份高开后也仅用约1分钟就直线20cm涨停;东方嘉盛、国风新材、盛剑环境等同样异动拉升涨停。

  存储芯片、汽车芯片、MCU芯片、第三代半导体等板块纷纷逆势上扬,上海贝岭、好上好、台基股份等涨停或涨超10%。

  受AI兴起的提振,芯片行业开始逐渐复苏,其中存储芯片领域增长最为强劲。高盛预计,全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在至2026年期间以约100%的复合年增长率增长,在2026年达到300亿美元,较3月份的预测上调30%以上。

  存储芯片的快速增长,令相关国际巨头业绩全线好转,三星、SK海力士、美光、铠侠等最新季报均大幅增长或扭亏。

  A股相关上市公司业绩也集体向好,根据Wind数据统计,存储器指数25只成份股今年一季度合计实现营收342.02亿元,同比增长8.17%,实现净利润18.09亿元,同比增长127.26%。

  存储器指数25只成份股中,有16家公司今年一季度实现营收同比增长,其中有9家实现70%以上增长,佰维存储营收增长高达305.80%居首位。有12家公司净利润同比增长超100%,其中澜起科技以同比增长1032.86%位居板块第一。

  与业绩相对应的是,公司销售毛利率普遍大幅增长。如江波龙今年一季度销售毛利率为24.39%,同比增加23.12个百分点,环比增加5.88个百分点,相比2023年年报数值增加16.2个百分点。此外,同有科技、佰维存储、德明利、上海新阳等公司一季度销售毛利率,无论是同比还是环比,均有不错的提升。

  湘财证券表示,AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求,推动新一轮AI基础设施建设的开启,将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。